工程搭档（米图工程搭档）是面向施工团队的工程项目管理软件 / 工程管理软件 / 施工管理软件。

做工程的人，客户往往散在老板微信、销售笔记本和 Excel 里：同一个甲方多个联系人、项目换了人找不到电话、合同和收款对不上名。客户管理不是「多填一张表」，而是让后面的项目、合同、报销、对账都有统一的主数据。

工程搭档（米图工程搭档）把客户管理做进微信小程序和电脑网页，面向施工企业、装修、劳务等按项目经营的公司。本文讲：客户档案里有什么、怎么新增和批量导入、怎么查和导出，以及客户数据如何支撑项目与业务。

一、客户管理解决什么问题

  • 一个公司一份客户库，按公司隔离，换手机、换电脑数据仍在云端
  • 个人客户 / 企业客户分类清晰，方便统计与筛选
  • 客户名称、地址、电话等基础信息集中维护，减少重复录入
  • 与项目、合同、报销（销售相关）、磊森等业务选「甲方/客户」时可直接引用，避免各写各的

二、从哪里进入客户管理

电脑网页：登录后进入「客户管理」菜单（需公司已开通相应模块与账号权限）。

微信小程序：在工作台 / 应用中进入「客户」或「客户管理」；部分入口支持「创建客户」快捷新建。

个人账号与企业账号界面略有差异，但核心都是维护本公司客户档案。

三、客户档案里通常有哪些信息

以系统页面为准，常见字段包括：

  • 客户分类：个人客户 / 企业客户
  • 客户名称：必填，不能与已有客户重名（导入时同样校验）
  • 客户地址、客户电话：导入模板中多为必填项
  • 客户等级：如 1～5 级（便于区分重点客户）
  • 客户状态：正常 / 禁用（禁用后一般不再用于新业务选择）

录入时尽量用全称、统一简称规则，例如「XX 建设有限公司」与「XX 建设」不要混成两家。

四、网页端：新增、搜索、导出

  1. 新增：点「新增」，按表单填写分类、名称、地址、电话等，保存即可。
  2. 搜索：按客户名称关键字搜索；可按创建或更新时间区间筛选（便于查近期新增客户）。
  3. 导出：列表支持导出 Excel，方便与财务、销售台账核对或备份。
  4. 导入：提供标准模板下载；红字表头为必填。分类填「个人客户」或「企业客户」；等级填 1～5；状态填「正常」或「禁用」。客户名称不可与系统已有客户重复；示例行导入前请删除。

适合开业前一次性迁入历史客户，或销售在外拓客后由内勤批量补录。

五、小程序端：现场查客户、快速建档

小程序客户列表支持按名称搜索，点进可查看、编辑客户详情（权限允许时）。

外出见客户、工地对接时，用手机即可查电话地址，现场「创建客户」补档案，回公司网页再完善等级与备注。

无「查看别人」或全公司客户权限的账号，可能只能看到自己相关或权限范围内的客户，以实际角色配置为准。

六、和项目、合同、报销等业务怎么联动

客户档案建好后，价值在于「被反复选用」而不是躺在列表里：

  • 项目 / 合同：选甲方、业主、发包方时，从客户库挑选，保证名称一致
  • 报销 / 销售类单据：部分场景需关联客户，避免手填错名
  • 磊森等业务模块：甲方搜索新建时，也应对齐客户主数据（公司已启用相关模块时）

建议制度：新客户先走客户管理建档，再建项目、签合同；老客户改名先在客户档案修改，再同步业务单据。

七、谁应该维护客户数据

  • 老板 / 销售负责人：定分类、等级规则，审核重点客户
  • 内勤 / 资料员：批量导入、导出、日常纠错
  • 项目员：小程序补录现场联系人，网页完善企业信息

权限按角色分配：能删改全员客户的人不宜过多；普通员工以查和建为主。

八、常见问题（FAQ）

Q1：导入失败提示客户名称重复？
A：系统中已有同名客户；改模板名称或合并为一条后再导入。
Q2：找不到刚建的客户？
A：确认登录的是同一公司；清空搜索条件；小程序下拉刷新。
Q3：客户管理和供应商管理有什么区别？
A：客户一般是甲方、业主、付款方；供应商是材料、分包等供方。工程搭档分开管理，对账时各查各的。
Q4：禁用客户会怎样？
A：通常不再用于新业务选择；历史项目与合同仍保留关联记录。
Q5：电脑和小程序数据一致吗？
A：同一公司账号下共用云端客户库，以权限过滤可见范围。
Q6：工程搭档是什么？
A：米图智能旗下施工管理小程序 + 网页，含客户、项目、记工、合同、报销等模块，按工程项目管理数字化。

结语

工程客户管理的核心是「一份准的主数据 + 全业务复用」。工程搭档用网页导入导出扛批量，用小程序扛现场；把客户名、电话、地址写对一次，后面的项目与合同才不容易乱。

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